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OfficeAssistant CRM.

Mit OfficeAssistant CRM haben wir die Funktionen und Möglichkeiten des OfficeAssistant an die Anforderungen eines effizienten und effektiven Marketing, Vertriebes und Services ausgerichtet und erweitert.

OfficeAssistant CRM optimiert dabei das Zusammenspiel der drei Abteilungen und vereinfacht deren Prozesse. Der Vertrieb soll mit einem Blick alle wesentlichen Informationen über eine Opportunity vom Marketing erhalten, der Servicemitarbeiter wiederum erhält alle relevanten Informationen über einen Kunden, was einen idealen Service garantiert. 

Übersichtliche Kontaktverwaltung

Chancen erkennen und Opportunities nachfassen

Auf einen Blick: Übersicht über die gesamte Kunden- und Kontaktkorrespondenz, auf allen Plattformen

Den Überblick über die offenen Aufgaben behalten - dank Aktivitäten.

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Einfache Adressverwaltung

OfficeAssistant CRM erlaubt Ihnen, alle Ansprechpartner einzeln zu listen, nach Verkäufer zu sortieren und so den Überblick zu behalten. In den Basisdaten sehen Sie zu jedem Kontakt auch alle nützlichen Selektionen und Notizen.

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übersichtliches Kontaktmanagement

Sehen Sie auf einen Blick Ihre Kontakte und filtern Sie wahlweise nach Adressen oder Ansprechpartnern. Ein Ratingsystem weist Sie gleich auf die Qualität der Kontakte hin: fehlen noch Informationen oder sind die Basisinformationen alle vorhanden? Über die Zusatzdaten verwalten Sie abweichende Adressen wie Zweitfilialen oder abweichende Lieferadressen. Die Links zeigen sofort die bisherige Korrespondenz mit dem Kunden, den Posteingang aber auch alle vorhandenen Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen. In der Dokumentenablage sind alle Dokumente, zum Beispiel Bilddateien, Excel- oder Worddokumente oder pdf-Dateien, die in Verbindung zu dem Kontakt stehen, hinterlegt.

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Kundenbetreuung optimieren

Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Aktivitäten zu und behalten Sie gleichzeitig den Überblick über erledigte oder noch offene Aktivitäten. Erfolgen bestimmte Aktivitäten in regelmäßigen Abständen erneut, können Sie diese zur Wiedervorlage anlegen. Nach Erledigung einer Aktivität können Sie das Ergebnis der Aktivität im Ergebnisfeld vermerken - dadurch sehen ausgewählte Mitarbeiter, bei welchem Kunden was erledigt wurde, inklusive Ergebnissen. Zusätzlich können Sie Aktivitäten mit Adressen, Projekten, Protokollen, Complaints und Workflows verknüpfen, um alle Daten am richtigen Ort zu haben.

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OfficeAssistant CRM - dein mobiles CRM.

Egal ob im BackOffice, im Home Office, beim Kundentermin oder im Shared Office - OfficeAssistant CRM begleitet Sie. Dabei haben Sie freie Plattformwahl. OfficeAssistant CRM läuft auf Windows wie auf Mac, auf Ihrem Tablet und auf Ihrem Handy, für maximale Flexibilität.

CRM für Mac und Windows

OfficeAssistant CRM läuft auf Windows wie auf Mac, auf PC, Tablet und Handy. Für grenzenloses Arbeiten auf der Basis, die Sie wollen.

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Der gesamte Funktionsumfang.

 Kunden und Lieferanten

 Budgetverwaltung

Basisinformationen und Stammdaten

Beziehungs- und Kontaktmanagement

Abweichende Adressen (z.B. Lieferadressen, Rechnungsadressen)

Listen und Etiketten

MS Outlookschnittstelle

Schnellübersichten / Umsatzvergleiche

Kundensonderkonditionen

Schnellübersicht gekaufter Artikel

Abo-Verwaltung

dynamischer Übersichtsreport

getrennte Kunden- und Lieferantentabelle

 Aktivitätenverwaltung

auf Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Projekte

zusätzliche auf Anlagen

Tourenplanung

MS Outlook-Schnittstelle

 Korrespondenz

Briefe, Faxe, E-Mails

Serienbrieffunktion

Budgetverwaltung auf Kostenstellen und Kontoebene

 Projekte und Budget

Projektstammdaten

Projektbeteiligte intern/extern

Zuordnungen Mitarbeiter, Tätigkeiten und Spesen

Beschreibung Projektlauf

Kostenübersicht und Belegübersicht

Projektkalkulation

Automatisch Projektaufgaben über Workflow anlegen

 Wissenspool

Projektbeteiligte intern/extern

Cron Job starten